【Salesforce】Flow Builderでリッチテキストの変更履歴を作成する

Salesforceでは項目履歴管理で項目の変更履歴を残せるようになっています。

変更前後の値も記録してくれるので便利なのですが、制約もあってロングテキストやリッチテキストなど255 文字を超える項目に対する変更は、編集済みとして追跡され元の値と新しい値は記録されません。

できないなら諦めようとも思いましたが、社内の利用者から熱い要望があったので、Flow Builderとカスタムオブジェクトを使って自前の変更履歴を作ってみました。

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対応概要

今回は以下のような対応をとりました。

詳細手順はこの後まとめます。

今回は商談に作ったリッチテキスト項目の「リッチテキスト（10,000文字）」の履歴を保存するようにします。

最初に履歴記録用の履歴オブジェクトを作成します。

詳細は省きますが、データ型は自動採番としています。

履歴オブジェクトの項目とリレーションで項目を作ります。

ポイント

履歴は勝手に変更されたくないので、権限を参照のみ可とすることを推奨します。

ページレイアウトを調整する。（お好みで良いです）

商談の関連リストに履歴を追加します。

表示項目はお好みで。新規で作成する必要は無いのでボタンは全部非表示とします。

「新規フロー」をクリックします。

「レコードトリガフロー」を選択して「作成」をクリックします。

開始の設定の各項目を設定して「完了」をクリックします。

「要素を追加」から「レコードを作成」をクリックします。

「新規のレコードの作成」の各項目を入力して「完了」をクリックします。

項目	内容	備考
表示ラベル	任意
API参照名	任意
説明	任意
作成するレコード数	1
このオブジェクトのレコードを作成（オブジェクト）	履歴	履歴保存用に作成したオブジェクト
このオブジェクトのレコードを作成（項目）1個目	new__c	履歴オブジェクトの変更後に商談からリッチテキスト（10,000文字）の変更後の値をコピー
このオブジェクトのレコードを作成（値）1個目	$Record > リッチテキスト（1,000文字）	履歴オブジェクトの変更後に商談からリッチテキスト（10,000文字）の変更後の値をコピー
このオブジェクトのレコードを作成（項目）2個目	old__c	履歴オブジェクトの変更前に商談からリッチテキスト（10,000文字）の変更前の値をコピー
このオブジェクトのレコードを作成（値）2個目	$Record__Prior > リッチテキスト（1,000文字）	履歴オブジェクトの変更前に商談からリッチテキスト（10,000文字）の変更前の値をコピー
このオブジェクトのレコードを作成（項目）3個目	opportunity__c	履歴オブジェクトの参照項目に関連付けるため商談IDをコピー
このオブジェクトのレコードを作成（値）3個目	$Record > 商談 ID	履歴オブジェクトの参照項目に関連付けるため商談IDをコピー

ポイント

「$Record」はトリガーとなるオブジェクトの変更後のレコード情報が「$Record__Prior」はトリガーとなるオブジェクトの変更前のレコード情報が格納されています。

参照項目はIDによって関連付けされるので商談IDをセットしています。

「保存」をクリックします。

各項目を入力して「保存」をクリックする。